¿Necesita el mismo abogado para actualizar su testamento o fideicomiso?

Comprender su derecho a cambiar de abogado por testamentos y fideicomisos

No, puedes acudir a cualquier abogado que quieras para actualizar tu testamento o fideicomiso. Puede optar por contratar a un nuevo abogado porque se mudó a un nuevo estado, su abogado anterior se jubiló, falleció o simplemente no le gustó la experiencia (consulte nuestro artículo sobre cómo elegir un abogado). No obstante, si le gustó el abogado anterior y todavía están en la práctica, es probable que (deberían) tener una copia editable de su fideicomiso o testamento que pueda actualizarse fácilmente. Si va a un nuevo abogado, es posible que necesite redactar un testamento o fideicomiso completamente nuevo porque el abogado no tiene una versión editable de su testamento y fideicomiso existentes. Aparte de la logística del documento editable, no se pueden enmendar todos los testamentos y fideicomisos.

Restricciones y Consideraciones para Testamentos Conjuntos

TESTAMENTOS CONJUNTOS, a menos que se especifique en el documento, sólo podrá modificarse si ambas partes en el testamento están dispuestas a firmar un nuevo testamento o un codicil. Un codicil es una palabra legal elegante para addendum. Se debe firmar un codicil con la misma formalidad de testamento -debe ser por escrito, firmado por el testador y atestiguado por dos personas mayores de 18 años y no recibiendo bajo el testamento. Si una de las partes del testamento conjunto ha fallecido, es posible que el sobreviviente no pueda cambiar el testamento en absoluto.

Comprensión de las restricciones de enmienda de los fideicomisos irrevocables

No todos los fideicomisos se pueden enmendar - algunos fideicomisos se hacen para que no puedan serlo. Si tuvieras un confianza irrevocable tal vez no sea posible enmendarlo a menos que haya una disposición en el fideicomiso que permita su modificación. Una vez que el fideicomitente del fideicomiso fallece, el fideicomiso no puede ser modificado, independientemente del tipo de fideicomiso que sea.

Hacer modificaciones significativas: cuándo comenzar de nuevo

Si está haciendo cambios significativos en su testamento, no hay tantos obstáculos para usar un nuevo abogado. Esencialmente será empezar de cero. Los cambios significativos implicarían muchas adiciones o restas a su unidad familiar. Por ejemplo, si tu plan patrimonial existente se creó cuando eras soltero y ahora estás casado con 3 hijos y 2 gatos, entonces tu plan se verá extremadamente diferente y será necesario crear un nuevo documento. Si intentara simplemente agregar codicilos a su testamento unipersonal, sería confuso para sus herederos y la corte interpretar.

Consideraciones legales específicas del estado para los testamentos

Si se ha mudado de estado desde que ejecutara su último testamento, es probable que tenga sentido usar un abogado en el estado en el que reside. Cada estado tiene una política diferente sobre impuestos patrimoniales, lo que puede afectar su plan. Además, cada estado maneja testamentos y testamentos de manera ligeramente diferente, por lo que para garantizar que sus activos vayan a donde y cómo los quiera, tendría sentido retener a un nuevo abogado en su estado actual.

La importancia de entender sus documentos legales

Cada vez que estás haciendo un documento legal, es realmente importante que tú, el lector, lo entiendas. Los abogados pueden usar palabras desconocidas dentro de sus documentos por una razón. ¡Asegúrate de preguntar! Como todo en el mundo legal, lo mejor es entender realmente la voluntad o confianza antes de firmarla para que sepas cómo funciona y cómo se puede cambiar (o no)! Si tiene preguntas sobre cómo enmendar un testamento, comuníquese con nuestro abogados de planificación patrimonial.