Maximizar su legado: Adaptar un plan patrimonial para satisfacer sus necesidades únicas

La planificación patrimonial a menudo se equipara con el objetivo singular de evitar la sucesión. Sin embargo, un plan patrimonial bien diseñado logra mucho más, alineándose estrechamente con sus objetivos personales y asegurando que su legado se conserve exactamente como lo prevé.

Logro de los objetivos de su plan

Evitando la prueba

Cuando hablamos de planeación patrimonial, solemos hablar de evitando la prueba. Ese es el objetivo número uno que es universal para todos. Queremos que evites la probatoria y que te asegures de que tus bienes vayan como tú quieres que vayan, no de la manera en que el estatuto de descenso y distribución dice que deben.

Calificar para Medicaid

Podemos elaborar un plan patrimonial para configurarlo para calificar en caso de que necesite esa atención.

Los herederos reciben una base escalonada

Además, un objetivo puede ser asegurarse de que sus herederos obtengan una base escalonada en sus activos. Esto significa que no obtendrían el valor de la década de 1970 de cuando compraste el artículo, pero obtendrán el valor del artículo cuando tu falleció. De esta manera, cuando lo venden, no es un impuesto a las ganancias de capital tan grande. Estas son todas las razones por las que trabajaremos duro para elaborar un plan patrimonial que sea específico para usted y sus metas.